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行业研究|2017年中国汽车维修保养服务电商股权投资报告

卢毅涛 | 2017-04-21
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摘要:

2017年一季度GDP增速达到6.9%,汽车及相关产业贡献突出。除了火车头的新能源汽车产业外,汽车维修保养服务行业也有明显增长。在互联网时代,汽车维修保养行业发展趋势如何?未来存在哪些投资机会?

2017年一季度GDP增速达到6.9%,汽车及相关产业贡献突出。除了火车头的新能源汽车产业外,汽车维修保养服务行业也有明显增长。在互联网时代,汽车维修保养行业发展趋势如何?未来存在哪些投资机会?


一、汽车保有量持续增长

根据公安部交管局统计的数据得知,截止到2016年底,全国机动车保有量达2.9亿辆,其中汽车约1.93亿辆。

2009-2015年中国汽车保有量及增速

随着人均收入持续上升,汽车替代摩托车的趋势越发明显,数据显示,近五年汽车占机动车比率从47.06%提高到61.82%。由此引发了汽车维修保养市场规模的快速增长。


二、汽车维修保养市场规模快速增长

截止到2016年底,全国小型载客汽车达1.6亿辆,其中,以个人名义登记的小型载客汽车(私家车)达到1.46亿辆,占小型载客汽车的92.60%。与2015年相比,私家车增加2208万辆,增长15.08%。全国平均每百户家庭拥有36辆私家车,成都、深圳、苏州等城市每百户家庭拥有私家车超过70辆。

从2012年到2015年,中国汽车后市场规模从2490亿开始,逐年递增约1000亿元,预计2016年年底将接近8000亿元。

各大机构预测,随着平均车龄逐渐延长、汽车保有量稳步增长,中国汽车后市场将大概率突破万亿产值。

【注】汽车后市场大体上可分为七大行业:汽保行业、汽车金融行业、汽车IT行业、汽车养护行业、汽车维修及配件行业、汽车文化及汽车运动行业、二手车及汽车租赁行业。而目前,汽车养护行业、汽车维修及配件行业(以下统称“汽车维修保养行业”)则是各大企业关注的焦点,即对狭义的汽车后市场关注较多。


三、“互联网+汽车维修保养”的新趋势

1、汽车维修保养行业现状

长期以来,传统的中国汽车后市场有着诸多困境。

第一,大而分散。

汽车后市场中小型企业占主导,员工人数50人以下的企业占比为93%,500人以上的企业仅为0.82%。71%的汽车后市场企业注册资金规模在50万元以下,但有1%的企业注册资金规模达1亿元。

第二,混乱。

在过去“躺着挣钱的时代”,造就了汽车4S店体系“重销售轻服务”的情况,也让不正规的“路边店”扰乱了市场秩序,也让汽车后市场也就形成了“散、乱、差”的局面。

提起维修、保养等一系列后市场中的主要业务,“价格不透明”、“渠道混乱”、“监管难”等诸多词语最先跃入人们脑海,规范化也势在必行。

2、政策改变鼓励竞争,4S店优势大幅下降

以前,汽车原厂零配件的售卖仅限于4S店,因此4S店在零件的货源、价格上有很大的话语权,消费者常常处于弱势地位。

2014年9月18日,十部委就发布了《关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见》(下称《指导意见》)即主张打破渠道垄断,提升维修服务质量。在2015年新规实施后,有了《指导意见》的保障,维修渠道将变得多元化。据相关业内人士预测,4S店降价拼服务最高降幅35%。

2015年8月8日,交通运输部决定对《机动车维修管理规定》 ( 交通部令2005年第7号)提出十项修改意见。8月26日,规定生效。新规要求,客户的相关维修历史将被强制上传国家平台,且客户有权利查看。

2015年9月25日,交通运输部、环保部、商务部、国家工商总局等八部委联合发布《汽车维修技术信息公开实施管理办法》(自2016年1月1日起实施),明确汽车生产者应采用网上信息公开方式,公开所销售汽车车型的维修技术信息。

新规对整个汽车产业利益链条产生重大影响——打破了以整车企业主导的、非独立式4S店汽车为核心的后市场模式,弱化了整车及4S店在后市场中的控制力度,提升市场开放度,对于第三方配件及维修服务的企业——特别是汽车维修保养后服务类电商,有巨大利好。

3、汽车维修保养电商快速发展

随着智能手机、电商以及在线支付的快速崛起,人们的消费模式正在发生巨大改变,汽车维修保养行业也发生明显变化,其中汽车维修保养电商正经历资本快速进场后,产业转型的关键期。

(1)萌芽期(2005年-2012年)

随着互联网技术、电商消费的发展,以及中国汽车业进入黄金时期,中国汽车后市场行业开始逐步发展,维修保养服务行业也开始萌芽进入电商化时代。

(2)初级阶段的短暂快速成长期(2013年-2015年)

进入2013年,资本的追捧开始升温。从这两年各大风投争相投资维修保养服务电商企业可以明显感受到资本对于市场未来发展的看好。

2015年,92家后市场企业获得了融资,其中,后市场维修保养类汽车电商获得了超过34笔融资。其中大部分都是在3-6月期间完成,10月之后,仅有4家完成了新一轮融资。

(3)调整淘汰发展期(2016年-2020年)

在这一时期,资本与资源开始更聚焦于优势企业。


四、汽车维修保养电商的三大模式

汽车维修保养服务电商,是指将线下的维修保养服务与互联网平台相结合,一般基于LBS (Location Based Service)为消费者提供汽车维修保养服务,分为电商自营型平台、导流平台、上门服务平台三类。

1、维修保养自营型平台:线上卖零配件+线下门店服务

2、维修保养导流型平台:线上流量平台,客户与门店的信息中介

3、维修保养上门服务型平台:线上接单,派人到家服务的外卖模式

4、三大商业模式的对比:只有维修保养自营型平台模式具备发展前景

五、知名汽车维修保养电商简介及对比

1、维修保养服务自营型电商平台

(1)途虎养车

途虎养车2011年创立于上海,是中国第一家养车类B2C电商平台,主营轮胎、机油、汽车保养、汽车美容等产品和服务,为客户提供线上预约+线下安装的养车方式。在线上,客户可通过网站、电话、微信、APP、各大电商平台等渠道购买途虎的商品与服务。

在线下,途虎目前超过10000家合作安装门店,服务能力覆盖31个省直辖市、330个城市。合作安装门店为客户提供先安装后付款的服务,有力保障途虎客户良好的购物体验。途虎养车是中国汽车后市场B2C电商平台。

(2)养车无忧网

养车无忧网是国内的O2O汽车自助保养服务平台,为私家车主提供一站式的4S以外的汽车保养和养护服务,由专业汽车保养维修配件及养护用品B2C在线商城以及线下专业的保养快修服务站网络组合为车主提供服务。

(3)汽车超人

特维轮网络科技(杭州)有限公司开发的一款汽车应用软件,将线上销售与线下服务相结合,为用户提供汽配、养护、保险、加油、咨询等服务,包含自营平台,第三方平台(天猫、京东店)以及汽车超人官方APP。

2、维修保养导流型电商平台

(1)典典养车

典典养车是由杭州小卡科技有限公司研发的,是一款专注于汽车后市场O2O的APP。2015年7月,小卡科技对外宣布,养车点点正式更名为“典典养车”。2016年,典典养车正式开始线下认证门店,实现从导流型平台转向自营型平台战略发展。

(2)养车之家

养车之家是汽车之家旗下平台,致力于聚集有车用户,为客户提供最优质,便捷的养车用车服务,建立最大的车主服务平台,让车主明白、放心、便捷、经济地获取用车服务,享受有车生活。

(3)车点点

车点点是杭州网兰科技有限公司打造的一款专门为车主用户打造的移动APP产品,致力于提供专业的汽车服务。

2016年6月28日,车点点在北京召宣布公司于今年一季度实现盈利。2017年1月20日, 车点点宣布已完成7500万元B轮融资,和悦资本、网信基金、松柏资本等参与投资。

3、维修保养上门服务电商平台

(1)e保养

e 保养隶属于北京福瑞车美信息技术有限公司,多年来专注汽车后服务市场。目前,e保养已经完善其供应链体系,直营门店已开设10家,涵盖全国多座城市。同时,在保险、养车代办、金融业务方面都做了布局。

(2)携车网

携车网成立于2011年,是上海车水马龙信息技术股份有限公司旗下网站,2014年6月,开通府上养车汽车类上门养护项目 ,总部位于上海,在全国已开通11座城市业务。

(3)车女婿

车女婿是用于上门汽车保养服务的APP,用户通过车女婿上门保养PC站、M站和车女婿微信服务号进行在线下单预约,客服确认订单之后,技师通过车女婿上门保养服务技师客户端,进行接单、领件、并按时出车,为用户及时提供服务。同时,APP还包括技师查看任务、上传检测报告等功能。

4、知名企业的融资情况及其优势

(1)资金规模与估值

(2)线下资源优势综合排名

(3)供应链优势综合排名


六、投资机会(仅供参考,不作为投资建议)

汽车维修保养电商中,途虎养车和汽车超人的优势比较明显,两者背后都有实力较强的股东,而且获得了多轮融资资金。目前两者处于烧钱占领市场份额阶段,预期未来3-5年内,两者将激烈竞争。从互联网企业竞争的案例来看,两者未来极有可能演变成为美团和大众点评,滴滴和Uber的合并态势。

股权投资方面,投资者可适度参与途虎养车的股权投资基金,或在二级市场上投资金固股份(002488.SZ)从而间接投资于汽车超人。

【注】文中部分内容源自标准排名研究院《2016中国汽车后市场维修保养服务电商研究报告》

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