第一步：完成风险识别能力和风险承受能力测评，确认符合合格投资者要求     

        何为合格投资者？

        具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：

       （1）净资产不低于1000万元的单位；。

       （2）个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。（前款所称金融资产包括银行存款、股票、

       债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。）

第二步：匹配投资方案

·         确认投资者风险偏好，匹配相对应的产品，仔细阅读产品推介材料，电子版合同  

第三步：购买前准备

·         准备身份材料、银行卡材料、资产证明材料等

·         签订合同

第四步：购买基金

·         根据合同募集账号进款，进款后需保存回单 

第五步：冷静期

·         进款后有不小于24小时冷静期，冷静期内募集机构不得主动联系客户

·         冷静期后，管理人或销售机构以电话、邮件或信函方式进行回访

第六步：产品成立，份额确认

·         开放日T+3日后，确认认/申购成功，确认份额和买入净值

·         份额确认后1个月内收到份额确认函

·         登陆托管机构官网查询份额

第七步：产品跟踪服务

·         以鼎实为例，每周三公布上周五净值信息

·         每季度出具季度管理报告

·         产品运作期间，管理人通过微信、公众号、电话等形式与投资者沟通产品运作情况

第八步：开放日申购赎回

·        锁定期后（如有） ，开放日前5个工作日，投资者提出申购或赎回需求

·         追加：追加金额一般为10万元的整数倍

·         赎回：投资者填写赎回申请表格发送至管理人，确认无误后将原件回寄管理人

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